Danny Rose（伍迪·艾倫 Woody Allen 飾）曾經是一個演員，後來成了一個百老匯的演出經紀人。他挖掘過不少有潛力的新人，但這些人後來都離開了他。最近，他又在力捧一個已婚的男歌手Lou Canova（Nick Apollo Forte 飾）。Lou和一個叫Tina（米亞·法羅 Mia Farrow 飾）有著婚外情。Danny幫Lou爭取到了一次在Milton Berle面前的機會，這能夠讓Lou的事業更上一層樓。十分緊張的Lou要求Tina到時必須在場，並讓Danny去把Tina帶來並且偽裝成Tina的男朋友。Danny找到Tina，卻捲入了Tina和她的前男友的糾紛中。前男友認定是Danny搶走了Tina，於是讓他的兩個當打手的兄弟去報復Danny。Danny和Tina經過重重磨難終於到達演出現場，Lou的演出也十分成功。然而，Lou...